Raccolta documenti dai clienti
Stabilisci un canale unico (cartella condivisa o portale) e una scadenza fissa. Un PDF non protetto da password e datato correttamente riduce gli errori a valle.
Conversione e controllo qualità
Converti i PDF e dedica attenzione alle righe segnalate dal sistema. Controllare a campione le date e i saldi finali è più rapido di una revisione completa.
Categorizzazione coerente
Mantieni una tassonomia di categorie condivisa tra clienti simili. Le regole automatiche aiutano, ma la responsabilità contabile resta umana.
Archiviazione con retention chiara
I dati bancari sono sensibili. Stabilisci tempi e criteri di conservazione e cancella quando non servono più: meno dati conservi, meno rischio gestisci.